우리금융지주, ESG채권(신종자본증권) 2000억원 발행 성공

2021-03-31 권혁조 기자

우리금융지주는 2000억원 규모의 원화 신종자본증권 형태의 ESG채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다.

이번에 발행하는 채권은 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로서, 기관투자가 대상 수요예측에서 유효 수요가 몰려 이사회에서 승인받은 최대 2000억원까지 증액해 내달 8일에 발행할 예정이다.

또 이번 채권은 신종자본증권 형태로 발행됨으로써 그룹의 자본적정성도 약 10bp가량 개선될 전망이다.

특히 국내 금융지주사 최초로 ESG 인증등급 제도를 적용하면서 한국기업평가로부터 지속가능금융 인증등급 가운데 최고등급(ST1)을 받았다.

우리금융지주 관계자는 “우리금융지주 설립 후 처음으로 발행되는 ESG채권으로 지주사 출범 후 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드로 발행에 성공했다”고 말했다.

권혁조 기자 oldboy@cctoday.co.kr